Vermögensverwaltung

Zuerst machen wir uns in einem ausführlichen Gespräch ein detailliertes Bild von Ihren Vermögensverhältnissen und Ihren persönlichen Zielen. Hierbei sind besonders der Anlagehorizont und die Risikobereitschaft von Wichtigkeit.

Ausgehend von Ihren Informationen arbeiten wir Strategien aus, die zu Ihren Vorstellungen und zu Ihrem Vermögen passen. Dazu gehört u. a. die Aufteilung des Wertpapiervermögens in Festverzinsliche und Aktien.

Wir setzen die besprochenen Strategien um, sobald Sie uns Ihr Vermögen anvertraut haben. Transparenz und Nachvollziehbarkeit haben höchste Priorität. Sie bestimmen selbst, in welchen Abständen wir Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens informieren.